- “She’s a Carioca” (Vinicius de Moraes, Ray Gilbert) –2:38
- “Agua de Beber” (de Moraes, Gimbel) –2:29
- “Surfboard” –2:24
- “Useless Landscape” (Gilbert, Aloysio Oliveira) –2:18
- “So’ Tinha de Ser Com Você” (Oliveira) –2:29
- “A Felicidade” (de Moraes) –2:07
- “Bonita” (Gilbert) –2:09
- “Favela” (de Moraes) –2:37
- “Valsa de Pôrto das Caixas” –3:22
- “Samba Do Aviâo” –2:13
- “Por Toda a Minha Vida” (de Moraes) –1:51
- “Dindi” (Gilbert, Oliveira) –2:35
