01. Bon Sueno (02:30)
02. Naked City Theme (02:17)
03. Felicidade (03:28)
04. Bossa Nova in Blue (02:44)
05. Boroquinho (04:30)
06. Crisis (05:15)
07. Mi Fas y Recordar (03:56)
08. Capers (03:47)
09. Let Your Hair Down Blues (05:13)
10. Trinidad (02:59)
11. Timbale Groove (02:45)
